美豆破位下行 机会来了?
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2024-02-22 18:30:56
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  美豆破位下行,国内豆粕继续承压。芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低,最大大豆出口国巴西迎来有利降雨,拖累价格推触及6月以来的最低水平。巴西政府周五公布的数据显示,巴西12月大豆出口量为3,828,722吨,上年同期为1,935,960吨。谷物出口商组织Anec周五根据船运时间表预测,1月份巴西大豆出口量将至少达到130万吨,高于去年同期的94万吨。咨询公司Safras周五将其对2023/2024年度巴西大豆产量的预测下调4.3%,至1.5136亿吨,而此前预测为1.5823亿吨。

  美国农业部周五公布的出口销售报告显示,12月28日止当周,美国当前市场年度大豆出口销售净增20.16万吨,较之前一周减少80%,较前四周均值减少85%,市场此前预估为净增50.0万吨至净增130.0万吨。每周都有更多机构调低巴西大豆产量,但绝大多数机构依然认为大豆产量仍将在1.5亿吨之上,除非面临更为恶劣的干旱天气。美国农业部12月供需报告将2023/24年度巴西大豆产量预估调低至1.61亿吨,低于11月份预计的1.63亿吨。美国农业部的预估数据通常比较保守,而其他机构对于巴西大豆产量的预估下调幅度较大,目前私人机构的预测从1.507亿吨到1.553亿吨,而农户估计产量甚至不到1.5亿吨。目前市场对于阿根廷大豆正常产量预估在4800到5000万吨之间,即便巴西大豆产量降至1.5亿吨,两国产量合计接近2亿吨,超过了上年产量,毕竟去年阿根廷产量只有2100万吨。

  此外,南美的巴拉圭大豆产量将接近1000万吨,乌拉圭产量也将复苏,因此即使全球大豆消费量增加,产量仍将高于去年,库存也将提高。目前市场预估,美国可能会在2024年种植更多的大豆,因为对大豆基生物燃料的需求增加应该会提高利润,而玉米期货价格徘徊在三年低点附近,大豆与玉米的比价处于高位会吸引更多农户种植大豆。随着养殖亏损的持续,加之我国豆粕减量替代方案的实施,豆粕的添加比例不断下调,不利于豆粕的消费。今年前11个月,全国工业饲料总产量28690万吨,同比增长4.0%,但饲料企业豆粕消耗量比上年同期减少444万吨,同比下降11%。豆粕需求不振导致压榨利润不佳,制约对下游饲料需求,饲料企业建库意愿不足,豆粕库存低于往年同期水平。

  策略

  总体上看,美豆跌破2023年10月份1271的低点,估计短期美豆继续下行的可能性较大,市场有可能考验1200美分的支撑,中短期内国内豆粕菜粕继续弱势下探的可能性较大。操作上反弹逢高短空。

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